Действие разворачивается в суровом высокогорном поселении, куда по тайным тропам прибывает молчаливый всадник. Его появление сразу же вызывает подозрение у жителей, привыкших к замкнутому образу жизни и строгим правилам. Городок, казалось бы, скрыт от мира в тени вершины, но arrival незнакомца нарушает хрупкое равновесие, обнажая глубокие расколы и скрытые страсти.
Десятилетняя Лилли ведёт привычную жизнь, пока в её комнате не появляется таинственная Волшебная Книга. Её хранителем оказывается talkative дракон по имени Гектор, который сообщает девочке, что она предназначена стать следующей Великой Волшебницей. Но для этого ей необходимо пройти первое и самое важное испытание: злой маг Хьернимус готов совершить ритуал, который даст ему безграничную власть.