В сердце австралийской глуши, на далеком ранчо, растет 12-летний Билли Макгрегор. Его мир — это бескрайние просторы, знакомые с детства ландшафты и окружение из множества животных, ставших его друзьями. Среди всех особое место занимает маленький кенгуренок Джой, с которым у мальчика завязывается особая, почти братская связь.
Действие разворачивается в небольшом провинциальном городке Австралии в эпоху строгих социальных устоев конца 1950-х годов. Здесь подростки Брауни и Лола, выросшие в среде, где традиции и общественное мнение имеют первостепенное значение, обнаруживают друг в друге глубокие чувства. Их первая любовь кажется естественной и светлой, однако взрослые, включая родителей, воспринимают эти отношения...