Дэн Дарк — автор дешевых детективных романов, чья жизнь круто меняется, когда редкое кожное заболевание приковывает его к больничной постели. Отчаявшись скрасить долгие недели лечения, он уходит в мир собственного воображения, где становится бесстрашным частным сыщиком из своего последнего романа «Поющий детектив». Но граница между больничной палатой и фантазией rapidly стирается.
Действие разворачивается в 1971 году в Вирджинии, где расовая сегрегация ещё только начинает отступать. Школьная футбольная команда «Титаны» Александра получает нового главного тренера — Германа Буна, одного из первых афроамериканцев на такой должности в этом регионе. Его назначение вызывает бурю негодования среди белых игроков, которые в знак протеста покидают тренировки и угрожают...