Рауан, городской подросток из Казахстана, проваливает важный экзамен, что становится последней каплей для его родителей. В качестве наказания и «перезагрузки» они отправляют его в глухое село к бабушке, лишая привычного комфорта и перспектив вернуться в город в ближайшее время. Юноша вынужден втягиваться в тяжелый сельский труд, ощущая себя в ловушке.
В бескрайних просторах казахской степи, где время течёт по законам природы и традиций, затеряна маленькая коневодческая ферма. Здесь живёт Карлыгаш — женщина, чьё имя означает «ласточка», но для этого мира она остаётся вечной чужестранкой. Её муж Ильяс, привязанный к земле и старому отцу, так и не смог забыть свою юношескую любовь к Айне, образ которой витает в воздухе вместе с пылью и запахом...
Фильм «Захар Беркут» переносит зрителя в эпоху монгольского нашествия на Европу, в суровый 1241 год. Монгольская орда под предводительством хана Бурунды, не знающая пощады, движется на запад, сметая всё на своём пути. Дойдя до неприступных Карпатских гор, войско останавливается у их подножия, но именно здесь местные охотники, братья Захар и Беркут, совершают дерзкий ночной рейд в лагерь...
Солнечное затмение становится неожиданным ключом, переносящим обычного школьника Виктора из привычного XXI века в суровую реальность Древней Руси тысячи лет назад. Оказавшись в этом мире, он сталкивается с живыми воплощениями народных легенд: в юном Олежке, могучем Илье и суровом Добрыне без труда узнаёт легендарных богатырей, чья жизнь превращается в череду отчаянных сражений.
Казахстанский режиссер создает медитативную и пугающую картину, перенося зрителя в эпоху, предшествующую формированию цивилизации и письменности. Действие разворачивается в суровом степном пейзаже, где главная героиня становится центром вселенского конфликта между жизнью и смертью, порядком и хаосом.