1965 год. Молодой Боб Дилан приезжает на легендарный фолк-фестиваль в Ньюпорт с акустической гитарой и голосом, полным дерзости. Его выступление, где он впервые использует электрическую гитару, вызывает бурю непонимания и ярости публики, привыкшей к «чистому» фолку. Этот момент — не просто скандал, а символ разрыва с прошлым и рождения нового звука.
События разворачиваются в напряженные дни лета 1945 года, когда империя Япония, сломленная ударами войны, подписывает акт о безоговорочной капитуляции. На развалинах старого порядка генерал Даглас МакАртур, верховный главнокомандующий союзными силами, фактически становится правителем страны. Перед ним — колоссальная задача: восстановить контроль над Японией, избежать хаоса и одновременно...