Вторая часть экранизации популярной японской серии произведений о легендарном мастере инь-ян Абэ но Сэймэе продолжает историю, начатую в фильме 2001 года. Действие разворачивается в столице древней Японии Хэйан-кё, где после временного затишья снова возникает угроза, исходящая от сверхъестественных сил.
