Действие разворачивается в Нью-Йорке 1980-х годов, где Винсент, талантливый кукольник и автор популярного детского телевизионного шоу, переживает трагедию — его сын бесследно исчезает по дороге в школу. В отчаянии отец находит в доме детские рисунки, на которых изображено загадочное сказочное существо по имени Эрик.
