В мрачных, пропитанных дождём улочках Нью-Йорка существует особый мир — мир, где древние легенды оживают, а кошмары становятся реальностью. Именно здесь работает Дилан Дог, частный детектив с репутацией чудака, играющий на кларнете и специализирующийся на делах, связанных с нечистью. Его кабинет, заваленный фолиантами по оккультным наукам, — портал в этот скрытый слой реальности, а его главный...
После того как могущественный наркобарон, желая расширить свой контроль над трассой, силой захватывает уютный придорожный бар «Черный пеликан», хозяин заведения не сдается. В ответ его жестоко избивают, а бизнес переходит в руки банды. Через несколько дней в городке появляется племянник потерпевшего — Шейн.