Экранизация популярного романа Джозефа Дэлейни переносит зрителя в мрачноватое, но захватывающее фэнтези-вселенную, где магия — реальная сила, а зла плетутся за каждым углом. Главный герой, Том Уорд, оказывается единственным в своём роде — седьмым сыном седьмого сына, что по преданию даёт ему право стать ведьмаком. Но это лишь начало долгого и тяжёлого пути.
Майк Чёрч, лос-анджелесский детектив, специализирующийся на поиске пропавших, сталкивается с необычным случаем. Его новая клиентка, молодая женщина без имени и прошлого, которую он называет Грейс, страдает от тяжёлой амнезии. Её мучают повторяющиеся кошмары, в которых она видит itself в образе пианистки Маргарет Штраусс, забитой насмерть ножницами собственным мужем Романом в конце 1940-х.
Терри возвращается в родной ирландский квартал Адская кухня в Манхэттене после десятилетнего отсутствия. Здесь его ждет сложный выбор: лучший друг детства Джеки, сестра Кэтлин, ставшая его первой любовью, и брат Джеки Фрэнки — могущественный босс мафии, который поручает Терри вместе с Джеки собирать дань с местных торговцев. Никто не знает, что Терри — офицер полиции, работающий под прикрытием.