Крис Брэндер — успешный и харизматичный музыкальный продюсер из Лос-Анджелеса, чья жизнь кажется идеальной. За этой современной оболочкой скрывается мальчик из прошлого, полный комплексов и неуверенность в себе. Десять лет назад в Нью-Джерси он был неуклюжим подростком, тайно влюблённым в свою остроумную подругу Джейми.
Бадди — единственный человек, выросший в мире эльфов. Его детство прошло в мастерских Северного полюса, где он с радостью участвовал в изготовлении игрушек, но его необычайный рост и человеческая природа всегда выделяли его среди волшебных пигмеев. Повзрослев, он узнаёт правду о своём происхождении и решает отправиться в Нью-Йорк, чтобы найти своего настоящего отца, успешного издателя,...