Вольфганг Шлёндорф создаёт тонкую и пронзительную экранизацию первого тома знаменитого цикла Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Действие разворачивается в блестящем, но бездушном парижском свете конца XIX века. Главный герой, Шарль Сван, — человек с безупречным вкусом и состоянием, одержимый идеей обладать совершенной женщиной.
В хаотичном Берлине эпохи Веймарской республики, где царит атмосфера морального разложения и социальной утопающей свободы, живет Лulu. Её имя стало синонимом безудержной чувственности и холодного расчета. Она — артистка кабаре, чья ослепительная внешность служит главным инструментом в её игре с мужчинами, которые для неё лишь временные поклонники и источник средств.