В небольшой гаважной деревушке на севере Испании, где жизнь течёт в ритме прибоя и тайных сделок, исчезает капитан Хосу. Его отправление в море, казавшееся обыденным, оборачивается загадкой, в которую вовлечены все жители. Приезжает инспектор Нерея Гарсия, женщина с репутацией непреклонного следователя, но здесь её методы сталкиваются с каменной стеной местного сообщества.
В изолированной баскской деревне, окутанной древними суевериями, живёт таинственный кузнец. Местные жители убеждены, что он — воплощение зла, и его дом — запретная зона, связанная с адскими силами. Жизнь идёт своим чередом, пока шалость местных мальчишек, издевающихся над сиротой, не приводит к трагиomic incident: они отрывают голову её куклы и забрасывают её через забор к кузнецу.