Действие разворачивается в 1870 году, когда шестнадцатилетний Джей Кавендиш, уроженец суровой шотландской глубинки, перебирается через океан в search of своей возлюбленной Роуз, уехавшей в Америку. Его наивная романтическая миссия сталкивается с безжалостной реальностью Дикого Запада. Судьба сводит Джея с Сайласом — бывшим солдатом, превратившимся в безжалостного охотника за головами.
Действие разворачивается в вымышленном королевстве Кейл, где политический переворот, организованный амбициозным воином Ксаксом и его союзником — тёмным магом Крилом, привёл к убийству короля и королевы. Узурпаторы, стремясь укрепить власть, видят ключ к легитимизации в браке с юной принцессой Варой, последней representative крови правителей.