Британия V века. Королевство Думнония раздирают внутренние раздоры и набеги саксов. В центре событий — Артур, внебрачный сын короля Утера Пендрагона, которого изгоняют из родных земель после гибели его брата-принца в битве. Найдя убежище в Бретани, он не только адаптируется к жизни среди местного племени, но и становится уважаемым вождём, полностью порвав с прошлым.
Действие разворачивается в мрачном и роскошном городе Бурге, стилизованном под викторианскую эпоху, но насыщенном магией и технологиями. После завершения войны между людьми и фэйри город стал полигоном для социальных трений и скрытой вражды. Когда в бедных кварталах начинают находить тела убитых существ-беженцев, полиция оказывается бессильна.