Ларри Коэн, мастер жанрового кинематографа, создаёт странную и мрачноватую смесь ужасов, социальной сатиры и чёрного юмора. Действие разворачивается в провинциальном Салеме, где вампиризм — не тайна, а обыденное состояние, застывшая социальная структура, лишённая страсти и надежды. Главный герой, антрополог Джо Вебер, приезжает сюда со своим сыном, чтобы изучить местный фольклор.
Действие разворачивается вокруг доктора Клиффорда Стернса, блестящего, но скромно живущего преподавателя, чья страсть к Шекспиру не приносит больших доходов. Чтобы поддержать свой научный статус и оплатить счета, он вынужден пойти на отчаянный шаг — взять на себя управление борделем после внезапной смерти своего знакомого.