Действие разворачивается в суровом мире викингов, где появление незнакомца в странных доспехах сразу же вызывает подозрения. Железные топоры и воинская честь сталкиваются с технологией, непонятной и пугающей. Пленённый пришелец оказывается не просто случайным чужеземцем, а опытным охотником, прибывшим по важной миссии.
Наступил 3000 год. Уже десять веков Землей безраздельно правят цивилизация Сайклосов — гигантские пришельцы, превратившие человечество в рабочую силу и источник сырья. Технологически отставшие на тысячи лет, люди живут в страхе и нищете, разобщенные в первобытные племена. Судьба меняется, когда Терл, хитроумный офицер безопасности Сайклосов, решает обучить одного из пленников, Джонни Гудбойла...