По традиции, добрый волшебник Северного полюса должен передать эстафету, но уходящий Санта не находит себе замены. Его ищут по всему миру: кандидат должен быть сиротой, чистосердечным и, что немаловажно, зваться Николасом. Такой мальчик обнаруживается на другом конце Земли, однако его радость от выбора быстро сменяется неуверенностью — он панически боится высоты.
Черепашки-ниндзя, верные своему сенсею Сплинтеру, переживают непростой период. После долгожданного поражения своего заклятого врага Шредера, семья, которая всегда была их опорой, начинает распадаться. Леонардо, Микеланджело, Донателло и Рафаэль, каждый по-своему, теряют связь не только друг с другом, но и с миссией, которая определяла их жизнь. Однако покой в Нью-Йорке оказывается мимолетным.