На живописном уединённом острове, принадлежащем Джиму, бывшему солдату, потерявшему семью, теперь живёт отшельником, охраняющим природу от браконьеров. Его мир, размеренный и полный скрытой боли, нарушает появление Майка, профессионального альпиниста, нанятого богатым коллекционером для похищения кладки яиц редчайшего орла.
В канун Рождества 1947 года маленький Гарри стал свидетелем шокирующей сцены, которая навсегда сломала его детство. Это событие посеяло семена глубокой психологической травмы, сформировав из него взрослого мужчину с патологической одержимостью рождественской тематикой и образом Санта-Клауса. Гарри находит работу на фабрике игрушек «Jolly Dream Toy Factory», где, казалось бы, может жить в своём...