Действие фильма разворачивается в середине XV века, в период расцвета Османской империи под властью султана Фатиха Мехмеда II. Молодой правитель Валахии Влад Цепеш, ранее получивший одобрение империи на управление своим княжеством, решает вытеснить османов со своих земель и начинает жестокие расправы над турецкими завоевателями.
