1932 год. Два брата-близнеца, Смок и Стэк, после Первой мировой и чикагских разборок возвращаются в родную дельту Миссисипи. Их мечта — открыть музыкальный бар для рабочих плантаций, выкупив землю у белого расиста. Но местность хранит древние тайны, а дух Юга, пропитанный болью и предрассудками, не сдаётся без боя.
Ворчливый и одинокий Отто, чей мир построен на строгих правилах и привычном одиночестве, сталкивается с хаосом, когда в соседний дом переезжает молодая семья. Его раздражает их неугомонность, но судьба сводит его с энергичной и проницательной Марисоль. Их первоначальные стычки постепенно превращаются в неожиданную, глубокую связь, заставляющую Отто по-новому взглянуть на себя и окружающих.
В день годовщины трагической гибели подростка от рук полиции один из патрульных офицеров внезапно перестаёт выходить на связь по рации. Его коллеги находят истерзанное тело, а на записи с камеры видеорегистратора видно, как офицера подбрасывает в воздух некая невидимая сила. События обретают ещё более пугающий оборот, когда в городе начинается серия жестоких убийств, жертвами которых...