Действие разворачивается в один из последних солнечных дней лета в отдалённой шотландской общине, где время будто замерло. Деревня, теряющаяся среди холмов и полей, живёт по своим законам — все друг друга знают с детства, делят урожай и грузят на корабли, а главными событиями становятся сбор яблок и подготовка к празднику урожая.
В викторианском Лондоне сумасшедший учёный-хирург Годвин, вылавливая из Темзы тело молодой беременной самоубийцы, совершает немыслимое: он пересаживает ей мозг её собственного нерождённого младенца и возвращает её к жизни. Результат — Белла, существо, сочетающее физическую зрелость женщины с абсолютно чистым, инфантильным сознанием.