1849 год. По пыльным дорогам Калифорнии, на фоне золотой лихорадки и сурового быта пионеров, катится покрытая пылью повозка. Внутри — мать и её маленькая дочь Фэйт, чьё прикосновение становится смертным приговором для любого живого существа. Мать, сломленная страхом и фанатичной верой, убеждена: в её ребёнке вселился демон.
Оклахома, 1933 год. Великая депрессия обрушилась на страну, а на равнины обрушиваются чудовищные пылевые бури, превращающие небо в мрачную стену. Мать Сара и её две дочери, одиннадцатилетняя Роуз и шестилетняя Бри, заперты в своём доме, ожидая, когда отец, уехавший на заработки, пришлёт деньги на билеты на поезд.