Действие разворачивается в 1927 году, когда в Дании создаётся новая полицейская структура — Специальное подразделение, задача которого — assisting местным властям в самых сложных и запутанных делах. Во главе этого подразделения становится молодой, но уже известный своей решительностью офицер Отто Химмельструп.
Фильм переносит зрителя в весну 1945 года, когда Европа дышала свободой, а нацистский режим стоял на пороге краха. В этой обстановке хаоса и надежды появляются немецкие беженцы — люди, спасшиеся бегством из своей страны перед наступлением Красной Армии и западных союзников. Их путь leads в нейтральную Данию, которая вот-вот будет освобождена от пятилетней оккупации.