Париж, 1940 год. После капитуляции Франции жизнь семьи Жоффру, как и всех евреев, разделена жёсткими оккупационными законами. Чтобы спасти своих сыновей — двенадцатилетнего Жозефа и десятилетнего Мориса — отец принимает мучительное решение: мальчики должны уехать в незанятую зону, в Марсель, к своим дяде и тёте. Этот путь становится для них первым самостоятельным и самым опасным шагом в adulthood.
Бертран Блие, мастер едкой и циничной комедии, снимает историю о человеке на грани. Главный герой, успешный писатель Жан-Клод, вынужден бросить пить после серьёзного заболевания. В поисках вдохновения и смысла он забирает к себе на квартиру бездомного мужчину, что становится началом цепочки абсурдных и неловких ситуаций.