Ежегодный фестиваль «Горного человека» в маленьком городке Западной Вирджинии — это время масок, музыки и безудержного веселья, посвящённое Хэллоуину. Туда съезжаются сотни человек, а в этот раз среди гостей — компания студентов, жаждущих незабываемых впечатлений. Шумные костюмированные гуляния, яркие огни и атмосфера всеобщего праздника создают иллюзию полной безопасности.
Детство Кэти, Томми и Рут проходит в стенах Хейлшема — закрытого учебного заведения, где дети живут в полной изоляции от внешнего мира. Их мир ограничен классами, творчеством и собственными правилами, а любые попытки выйти за границы территории строго запрещены. С годами друзья взрослеют, их связь углубляется, но вместе с тем растёт и ощущение тайны, окружающей их существование.