Продолжение масштабной китайской анимационной эпопеи «Легенда о воюющих царствах» возвращает в фэнтезийный мир, где магия и древние пророчества определяют судьбы. Главный герой Чилин, всё ещё скорбящий о внезапном уходе своего учителя Силвера, сталкивается с новым испытанием, когда тот неожиданно возвращается в компании загадочной Лотос.
В тихой деревне, где Чилин служил в таверне, спокойствие нарушает приход столичных магов-алхимиков, охотящихся на опасное чудовище — ледяного енота. Ошибка в магическом ритуале приводит к гибели охотников, но именно в эту ночь у Чилина просыпаются скрытые таланты: он невольно обуздывает зверя, демонстрируя редкую способность к магии.