В тихом бельгийско-люксембургском приграничном городке появляется молчаливая незнакомка Холли. Её способность успокаивать страдания, дарящее редкое душевное тепло, быстро становится местной легендой. Люди, измученные собственной жизнью, начинают искать в ней спасение, а затем — и источник для решения своих проблем.
Париж, осень 1979 года. Анна, талантливая, но уставшая от стереотипов режиссёр гей-порно, переживает болезненный разрыв с монтажёром, с которым её связывали годы работы и личные отношения. Её мир, обычно ограниченный съёмочной площадкой и небольшой командой энтузиастов, вдруг оказывается на грани настоящей трагедии: в городе начинается серия зверских убийств, жертвами становятся её актёры.