Древний город Ллорис, скрытый среди глухих лесов, хранит память о своей эльфийской истории. Однако люди изгнали древних создателей, и теперь город задыхается под властью деспотичного шерифа, который систематически повышает налоги, лишая жителей крова и средств к существованию. Любые протесты жестоко подавляются: инакомыслящих ждёт изгнание или пытки.
Фильм переносит зрителя в эпоху Средневековья, в разгар Третьего крестового похода, где на троне Англии — легендарный король Ричард I. События разворачиваются в напряженные дни перед его долгожданной коронацией. Вместо триумфального вступления на престол, королю предстоит испытание, раскрывающее изнанку власти.