Эд Грэнджер, владелец небольшого банка на границе с Мексикой, сталкивается с личным кризисом, подозревая супругу в измене. В качестве частного детектива он нанимает своего же охранника Джейка Барнса, не подозревая, что именно тот и является тайным любовником его жены. Джейк, оказавшись в ловушке между долгом и страстью, вынужден вести двойную игру, одновременно готовя с возлюбленной ограбление...
Лондон, сумерки, туманные улочки и мрачные пабы — идеальная атмосфера для хоррора, которую мастерски использует Джон Ландис. Фильм начинается как лёгкое приключение двух друзей, путешествующих по Англии, но резко сворачивает в сторону жуткого фольклора после роковой встречи на пустынной дороге. Режиссёр тонко балансирует на грани жанров: здесь и отвратительные метаморфозы, и чёрный юмор, и...