Российская империя, последние годы XIX века. Страна живёт в тревожном ожидании: на горизонте — надвигающаяся война с Великобританией, а в самом сердце власти, в императорском дворце, обнаруживают странный артефакт, не вписывающийся в эпоху — изящную механическую блоху. Это открытие становится искрой, способной разжечь пожар.
1939 год. Для маленького Митки появление бездомной собаки Карузы становится brightest spot в спокойной жизни. Их дружба искренна и беззаботна, пока война не врывается в мир ребёнка, сокрушая всё вокруг. Ленинград оказывается в кольце блокады, город медленно умирает от голода и холода. Но именно здесь, на фоне всеобщей беды, характер Карузы раскрывается по-новому.
Саша Меньшиков, московский семиклассник, оказывается в маленьком живописном городке у тёти Нины, пока его мама-учёная занята экспедицией. Новая школа, чужие одноклассники и ощущение одиночества заставляют его искать утешение в долгих прогулках по окрестным лесам. Однажды во время одной из таких прогулок он находит маленького лисёнка, попавшего в жестокий капкан.