В изолированных пейзажах пустыни Нью-Мексико, где горизонт сливается с асфальтом, разворачивается напряжённая история о столкновении двух судеб. Бобби Торрес, молодая карманница с тяжёлым прошлым, мчится прочь от своих ошибок на дребезжащем старом автомобиле. Её путь неожиданно прерывается на заброшенной заправке, где её судьбу решает встреча с местным шерифом — человеком, чьи методы...
Фильм основан на подлинной истории Хайми Эскаланте, преподавателя, который приходит в школу Garfield High, где большинство учеников — дети из латиноамериканских семей, живущих в условиях бедности и насилия. Вместо того чтобы смириться с низкими ожиданиями, он видит в них скрытый потенциал и решает научить calculus, считая математику ключом к лучшему будущему.