Состоятельный Алекс устраивает вечеринку, чтобы познакомить друзей со своей новой девушкой Татианой. Веселье резко обрывается, когда внезапный ослепительный свет озаряет местность, а Татиана исчезает без следа. Месяцы бесплодных поисков не дают результатов, но отчаяние не останавливает Алекса. Он принимает рискованное решение — вместе с друзьями отправиться в опасное путешествие, чтобы...
Фильм переносит зрителя в мрачное средневековье, где вампиры, возглавляемые безжалостным Виктором, держат в рабстве племя ликанов. Среди рабов — Люциан, обладающий редкой способностью принимать человеческий облик. Его гнев на угнетателей и жажда свободы растут с каждым днем, особенно после встречи с Соней, дочерью Виктора, которая разделяет его мечты.