Фильм переносит зрителя в мрачный XVII век, время всеобщей охоты на ведьм. Главная героиня, Катталин, в отчаянии покидает собственный дом, спасаясь от жестокости мужа. Её путь вreedom оборачивается блужданием по бездорожью и густым, почти непроходимым лесам Баскских гор. Природная красота этих мест быстро уступает место глубокой, первобытной тревоге: Катталин всё сильнее чувствует на себе...
В изолированной баскской деревне, окутанной древними суевериями, живёт таинственный кузнец. Местные жители убеждены, что он — воплощение зла, и его дом — запретная зона, связанная с адскими силами. Жизнь идёт своим чередом, пока шалость местных мальчишек, издевающихся над сиротой, не приводит к трагиomic incident: они отрывают голову её куклы и забрасывают её через забор к кузнецу.