В тихом минском Троицком предместье живёт девочка Марыля, чьё воображение рисует целые миры, но в реальности она чувствует себя невидимкой. Её единственный друг — соседский мальчик Алесь, который разделяет её игры. Однажды их путь пересекается с загадольной Бабулей, которая предлагает присоединиться к поискам.
Картина Кантара Абдикеримова погружает в один из самых ярких и драматичных периодов жизни Виктора Цоя — время, когда будущий икона русского рока только формирует свой стиль и находит единомышленников. Действие разворачивается в Ленинграде накануне перестройки, в клубах и коммунальных квартирах, где кипела творческая энергия и рождалась новая музыка.
Действие разворачивается в тихой малороссийской Диканьке, где два столетия назад шайка нехристей-ляхов под предводительством могущественного колдуна опустошала хутора. С тех пор местность терроризирует таинственный Чёрный Всадник, похищающий и жестоко убивающий молодых девушек — будто продолжая старую кровную месть.