Фильм Александра Алова и Владимира Наумова мастерски сплетает два временных пласта. Первый — напряжённые дни Тегеранской конференции 1943 года, где на фоне исторических переговоров «большой тройки» зреет чудовищный заговор. Второй — современность (конец 1970-х), где бывшие участники тех событий, а также их дети, оказываются вовлечены в новую цепь преследований и убийств.
Фильм переносит зрителя в конце 1943 года, в Одессу, находящуюся под гитлеровской оккупацией. Город живёт по жестоким законам войны, где каждый шаг может быть последним. В эту опасную среду проникает советский разведчик, принимающий на себя личность немецкого инженера Эриха Крафта. Ему предстоит не просто освоить сложные технологии судоремонтного завода, но и завоевать доверие оккупантов,...
Военная драма, действие которой разворачивается в сильноeau port, оккупированном немецкими войсками. Портовый город стал ареной тихой, но смертельно опасной войны: одна за другой взрываются важные цели — военные корабли, танкеры с нефтью, транспортные суда с продовольствием. Немецкое командование, представлено опытным и беспощадным военачальником Рейнхардтом, бросает все силы на ликвидацию...