Действие разворачивается в Нью-Йорке в тот самый день, когда Землю захватили полчища жестоких существ, чей главный sensors — слух. Сэм, молодая женщина с неизлечимой болезнью, проводящая последние дни в хосписе, вместе с группой таких же пациентов отправляется на Манхэттен, чтобы посмотреть кукольное представление.
Главный герой, Роб, живёт отшельником в дикой природе Орегона, добывая трюфели с помощью специально обученной свиньи. Его мир ограничен лесом, едва ли не единственным человеческим контактом становится еженедельная сделка с покупателем Амиром. Идиллия рушится в одну ночь: неизвестные избивают Роба и похищают его свинью — не просто хозяйственное животное, а последнюю связь с человечностью.
Действие разворачивается в мрачном ближайшем будущем, где глобальный демографический кризис привёл к введению жёсткого закона «один ребёнок». В этой реальности семья, рискнувшая родить семерых, становится объектом всеобщего преследования. Дедушка, потерявший дочь при родах, берёт на себя ответственность за внучек, воспитывая их в строжайшей изоляции.
Смерть мудрого короля Гарета, чья жизнь была тесно связана с древним драконом через разделённое сердце, становится началом серьёзных испытаний для королевства. Без его сильной руки и духовной связи с могущественным существом государство быстро теряет устойчивость, а тень надвигающейся угрозы снова ложится на его земли.