«Странные чары» — это красочный анимационный музыкальный фильм, который переносит зрителя в волшебный лес, населённый феями, эльфами и другими существами, и в мрачное болото, дом для гоблинов и бесов. Долгое время эти миры живут в изоляции и вражде, но всё меняется, когда дочь короля гоблинов и храбрый эльф случайно встречаются.
Действие разворачивается в 1944 году, на пике Второй мировой войны. В американских ВВС всё ещё процветает сегрегация, и чёрным пилотам отводятся лишь второстепенные роли. Капитан Ханнибал Джонс, талантливый и целеустремлённый лётчик, получает шанс возглавить новое подразделение — 332-й истребительный эскадрильи, прозванную «Красными хвостами» из-за окраски своих самолётов.
2007 год. Мюзикл Адама Шанкмана, переосмысливающий культовый фильм Джона Уотерса, переносит зрителя в яркий и контрастный Балтимор 1962 года. Здесь, в эпоху консервативных взглядов и строгих норм, живет Трейси Тернблад — не по моде полная, но невероятно талантливая и оптимистичная старшеклассница. Её единственная мечта — танцевать в самом популярном местном телевизионном шоу «The Corny Collins...