Режиссёр Линн Рамси создаёт напряжённый и визуально мощный психологический триллер, где главный герой — Джо, отставной агент ФБР, страдающий от тяжёлых последствий службы. Его нанимает отец похищенной девушки-подростка, чтобы найти и спасти дочь. Расследование быстро превращается в путешествие по тёмным сторонам общества, где жертвами становятся самые уязвимые.
Тодд Хейнс создаёт визуально изысканную ленту, где переплетаются две временные линии. В 1920-х годах глухая девочка Роуз, живущая в маленьком городке, увлекается моделями и тайно мечтает встретить свою кинозвезду. В 1970-х мальчик Бен, недавно потерявший мать и ослепший после удара молнии, отправляется из приюта в Нью-Йорк, разыскивая отца, о котором знает лишь по старым фотографиям.