Вашингтон. Мак Стерн — ветеран полиции, грубоватый и прямолинейный, который решает проблемы кулаками и пистолетом. Его новым напарником назначают Эллиса Филдинга, блестящего детектива с дедуктивными способностями, но с серьёзной особенностью: в моменты стресса он впадает в психоз, принимая облик популярных телегероев. Этот дисбаланс сразу создаёт взрывоопасную смесь юмора и напряжения.
После победы над Порки жизнь школьников из Энджел-Бич снова осложняется. Драматический клуб готовит масштабный фестиваль по пьесам Шекспира, но планы рушит преподобный Бабба Флавел. Считая творчество Барда «неприличным», он мобилизует свою группу «Справедливое Скопление» и находит союзников в лице местного отделения Ку-клукс-клана. Последние возмущены тем, что роль Ромео досталась индейцу.