Когда заклинатель Заш Каин похищает древний артефакт невероятной силы — Плач дракона — и скрывается на удалённом островном государстве Стелла, гильдия «Хвост феи» получает задание вернуть его обратно в королевство Фиоре. Артефакт, способный пробуждать древних драконов и несущий в себе разрушительную магию, не должен попасть в чужие руки.
Действие разворачивается в альтернативной Европе эпохи Просвещения, где бурный научный прогресс породил учение технократии. Наука достигла невероятных высот, позволив создавать гомункулов — искусственных людей, собранных из частей мертвых тел и наделенных искусственной душой. Эти существа стали универсальным инструментом: они заменяют собой солдат на поле боя и рабочих на заводах, формируя...
В классной комнате, где царит обычная школьная рутина, происходит нечто невероятное. За соседней партой сидит парень по имени Сэки, который полностью игнорирует учителей и учебные материалы. Вместо этого он превращает свою парту в настоящую игровую площадку: создает миниатюрное поле для гольфа, устраивает напряженные баталии бумажных фигурок или строит сложные конструкторы.
«Подручный Луизы-Нулизы 2» (2007) — это прямое продолжение первого сезона, возвращающее зрителей в магический мир Тристана, где живет юная волшебница Луиза Франсуааз, прозванная «Нулизой» за свою неспособность колдовать. Её подручный, обычный японец Сайто Хирага, после победы над вторжением не смог вернуться домой и теперь вынужден примириться с новой реальностью, где его место — рядом с Луизой.