Мальчик Морган, чей мир ограничен тревожными снами и аквафобией, отправляется в летний лагерь — первое серьёзное испытание его социальных навыков. К радости, он быстро находит общий язык с компанией сверстников, и кажется, что худшее позади. Однако спокойствие нарушает рослый и агрессивный сын маминой подруги, чьи придирки и физическое давление превращают отдых в постоянный стресс.
Действие разворачивается в небольшом городке Колт-Лейк в Теннесси, где заместитель шерифа Сэм Эванс ведёт тихую, но упорную борьбу с наркоторговлей, пытаясь сохранить порядок в своём спокойном сообществе. Его методичная и часто незаметная работа резко меняется с появлением Бобби Гейнса — обаятельного и харизматичного агента под прикрытием, который сразу же становится центром внимания и...