Действие разворачивается в 1955 году в вымирающем городке Нортфорк в штате Монтана. Местный священник, отеч Вэйн, берет под опеку девятилетнего мальчика-сироту Ирвина, страдающего тяжелой болезнью и обреченного на скорую смерть. Мальчик, одинокий и уязвимый, создает для себя фантазийный мир, где его будущая семья — это необычные существа, которых он называет ангелами.
Террористическая группировка, похитившая новейшее бактериологическое оружие, выбрала в качестве полигона небольшой городок в штате Монтана. Распространив смертельный вирус, преступники рассчитывали на защиту своей привитой вакциной, но она оказывается неэффективной. Теперь и террористы, и местные жители находятся в равной опасности.