Несколько лет назад спокойный город был потрясен жестокой резней, устроенной кузеном главной героини Мойры. Психопат, убивший почти всю ее семью и невинных людей, скрылся и получил от жителей прозвище Череп. С тех пор, с приходом осени и желтеющих листьев, в городе нарастает паника — все знают, что убийца может вернуться. Полиция бессильна, а страх сковывает умы.
Лондон, 1930-е годы. Известный парапсихолог и исследователь необъяснимого Нандор Фодор получает необычное письмо от семьи Ирвингов, живущей на отдаленном острове Мэн. Они сообщают о существовании на их ферме существа, которое calling itself Джефф и отлично говорит на английском. Это не лающая собака и не пугающая птица — их спутник является мангустом, хищным зверем из семейства виверровых.