Атмосфера провинциального американского городка накаляется в канун Хэллоуина. Для Кэролин Миллер, согласившейся присмотреть за маленьким Шоном, эта ночь обещает быть обычной. Но прошлое семьи мальчика, хранящее мрачную тайну, врывается в настоящее с невероятной силой. В 1915 году предки Шона, обвинив Уолтера в серии жестоких убийств местных девушек, казнили его как колдуна.
После разрушительного землетрясения Калифорния погружается в хаос, а её пляжи становятся ареной борьбы за власть. Здесь правит банда неонацистов-сёрфингистов под предводительством самозванного «Фюрера Нового пляжа» Адольфа, который с помощью гитлеровской риторики и доски для сёрфинга устанавливает свой тотальный контроль над прибрежной зоной.