Лос-Анджелес, 1928 год. Кристин Коллинз, разлучённая со своим сыном Уолтером, приходит в полицию с отчаянной просьбой помочь. К её удивлению, через некоторое время детективы находят мальчика, который, по их словам, и есть её пропавший ребёнок. Однако мать с первого взгляда понимает: перед ней не её сын.
