Агент разведки Эллиотт Гулд получает задание — установить слежку за Джоанной Эрис, молодой женщиной, подозреваемой в шантаже высокопоставленного чиновника. Его миссия предельно ясна: собрать компрометирующие доказательства и передать дело в соответствующие органы. Однако чем глубже он погружается в жизнь Джоанны, наблюдая за ней из тени, тем сильнее его рациональный подход даёт сбой.
Уэйд Уайтхауз — полицейский в маленьком городке Нью-Гэмпшира, чья жизнь давно зашла в тупик. В сорок пять лет он остаётся один, с отцом-алкоголиком, бывшей женой и любовницей-официанткой, живя в ветхом трейлере и мучаясь от нестерпимой зубной боли. Его существование кажется бессмысленным, пока в окрестностях не происходит странная смерть местного предпринимателя во время охоты.