В викторианском Лондоне сумасшедший учёный-хирург Годвин, вылавливая из Темзы тело молодой беременной самоубийцы, совершает немыслимое: он пересаживает ей мозг её собственного нерождённого младенца и возвращает её к жизни. Результат — Белла, существо, сочетающее физическую зрелость женщины с абсолютно чистым, инфантильным сознанием.
Действие разворачивается в Париже середины 1980-х. Умная и чувствительная четырнадцатилетняя Ванесса встречает Габриэля Мацнева — признанного писателя, чей интеллект и обаяние производят на неё сильнейшее впечатление. Начавшись с бесед и восхищения, их отношения быстро приобретают интимный характер, несмотря на колоссальную разницу в возрасте и статусе.