Казалось бы, обычный вечер: отец с дочерью-подростком отправляются на грандиозный концерт популярной певицы. Но едва они оказываются внутри гигантского арены, как мужчина замечает странное — вокруг слишком много полицейских в гражданском, а атмосфера накалена не до фан-восторга, а до предчувствия катастрофы.
Франклин Фостер и Так Хенсон — не просто коллеги по ЦРУ, а закадычные друзья, успешно выполнявшие самые рискованные задания. Их последняя операция в Гонконге, направленная на поимку международного преступника Генриха, обладающего deadly оружием, заканчивается трагедией: погибает брат террориста, а сам Генрих исчезает. После этого обоих агентов отстраняют от службы, обвиняя в провале.