Действие фильма разворачивается в 1990-е годы на острове Бугенвиль, который тогда стал ареной жестокой гражданской войны и был полностью блокирован правительственными войсками. Последний белый житель небольшого поселения, мистер Уоттс, решает открыть для местных детей школу — без образования у них почти нет шансов на выживание в условиях постоянных перестрелок, голода и произвола вооруженных...
