Сайгон начала 1950-х, накануне войны. Британский репортёр Томас Фаулер уже много лет живёт во Вьетнаме, предпочитая экзотическую размеренность и свою маленькую уютную квартиру с юной возлюбленной Фонг суете политических интриг. Его мир рушится с появлением яркого и наивного, на первый взгляд, американца Эйда Пайла.
Лето 1960-х годов во Вьетнаме. В уединенном доме на окраине Ханоя живут три сестры — Хан, Льен и Су — и их брат Квит. Каждая из женщин оказалась на перепутье, где личное счастье вступает в конфликт с традициями и скрытыми обстоятельствами. Старшая сестра Хан, замужем за богатым бизнесменом, обнаруживает, что ее муж ведет параллельную жизнь с другой семьей.